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Tendências do mercado global de toras de madeira para serraria: uma mudança surpreendente em meio à fraca demanda por madeira serrada

O mercado global de madeira tem enfrentado desafios significativos nos últimos dois anos. Do declínio na construção de casas à desaceleração das atividades de remodelação e redução do consumo de bens de consumo, a demanda por madeira macia tem caído constantemente em regiões-chave.  

No entanto, em meio a esses tempos difíceis, um desenvolvimento surpreendente chamou a atenção dos profissionais da indústria: o Índice Global de Preços de Toras para Serra (GSPI) tem aumentado. Para líderes empresariais em silvicultura, madeira e setores relacionados, entender essas tendências é crucial para navegar neste cenário em mudança. Os custos de toras para serra são responsáveis ​​por 60-70% dos custos de produção para produtores de madeira, tornando-se o principal fator de custo ao rastrear a competitividade de uma região.   

Por que os preços da madeira serrada estão subindo apesar da menor demanda por madeira serrada? 

Normalmente, uma queda na demanda por madeira causa um declínio semelhante nos preços de toras para serraria. No entanto, o GSPI desafiou as expectativas, subindo quase 7% ano a ano até o terceiro trimestre de 2024 e 18% acima de sua média de 30 anos. O que está por trás dessa tendência contraintuitiva e o que isso significa para os mercados regionais? 

Tendências contrastantes em regiões globais 

Um olhar mais atento revela diferenças regionais significativas nos preços de toras para serraria. Algumas regiões estão registrando altas recordes, enquanto outras enfrentam declínios acentuados. Aqui estão algumas das tendências mais notáveis: 

  • Europa do Norte e Central: Os preços das toras dispararam nas regiões nórdicas, atingindo seus níveis mais altos em mais de uma década. Com esses ganhos, as serrarias da região estão enfrentando margens de lucro cada vez menores. Por quê? O aumento do custo das matérias-primas ultrapassou os preços da madeira, aumentando a pressão sobre as operações.  
  • América do Norte: A história é muito diferente na América do Norte. A Colúmbia Britânica está enfrentando desafios significativos que reduziram a proeminência da região na indústria de serrarias. A produção em 2024 é estimada em quase metade do que era há uma década devido à escassez de madeira, altos custos de produção e outros obstáculos operacionais. Enquanto isso, as toras de madeira para serraria do sul dos EUA atingiram as mínimas de preço em 30 anos . Essa redução pode atrair novos investimentos nas serrarias da região nos próximos dois anos. 
  • China e regiões MENA: As importações chinesas de madeira tiveram um declínio de 7% ano a ano nos primeiros dez meses de 2024. Da mesma forma, os países do Oriente Médio e Norte da África relataram uma queda de 4% em suas importações totais de madeira em nove meses. Esses mercados enfraquecidos enfatizam ainda mais a disparidade regional na demanda e nos preços da madeira. 

Implicações para profissionais florestais e madeireiros 

Essas tendências apresentam desafios e oportunidades para profissionais dos setores florestal e madeireiro. Para empresas no norte da Europa, controlar os custos de produção se tornou mais importante do que nunca na adaptação às crescentes despesas com matéria-prima. Por outro lado, regiões como o sul dos EUA podem ver um novo crescimento, pois a combinação de preços baixos de toras e custos operacionais competitivos pode atrair novos investimentos em 2025 e além. 

Enquanto isso, o setor de serrarias em declínio na Colúmbia Britânica serve como um conto de advertência de como a demanda flutuante, fatores regulatórios e competição global podem remodelar uma indústria. As empresas devem permanecer adaptáveis, mantendo um olhar atento sobre a dinâmica comercial e as condições de mercado em evolução. 

Para os players internacionais, a disparidade nos preços de toras para serraria destaca a importância da diversificação geográfica. Ter operações ou parcerias em diferentes regiões globais pode fornecer uma proteção contra a volatilidade do mercado. Além disso, com as exportações de madeira europeia para os EUA possivelmente se expandindo, pode haver oportunidades emergentes para empresas que buscam entrar ou crescer em mercados estrangeiros. 

Informações: ResourceWise.

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Exclusivo – Comportamento do Mercado Mundial de Madeira Serrada

*Artigo de Marcio Funchal

O comportamento do mercado mundial de madeira serrada está resumido na Figura abaixo. Historicamente, cerca de 30% da produção mundial é destinada ao comércio internacional.

Além disso, a produção mundial está estabilizada desde 2017. Considerando todo o período do recorte, o crescimento médio é da ordem de 1,6% a.a. No tocante aos preços médios do comércio mundial, tem-se um bom crescimento médio anual de quase 3,5% (em termos reais, em Dólar). Importante ressaltar a mudança do comportamento dos preços ocorrida após 2020.


*Marcio Funchal é administrador de empresas, Mestre em administração estratégica e Especialista em Planejamento e Gerenciamento Estratégico. Coordena equipes multidisciplinares há mais de 27 anos nos mais diversos negócios. Nos últimos 21 anos tem se concentrado à atividade agroflorestal, industrial e de gestão de negócios. Possui grande vivência em praticamente todas as regiões do país, atuando como consultor de estratégia, gestão e mercado. Implementou e auditou as operações de silvicultura e colheita de 3 das maiores TIMOs em operação no Brasil. Participou de diversos projetos empresariais para apoio de tomada de decisões e investimentos em negócios no Brasil e alguns países da América Latina, América Central e África. Já atuou como Consultor do BID, IFC e do Banco Mundial.

Contato: marcio@marciofunchal.com.br

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