A empresa internacional de private equity Cinven anunciou que assinou um acordo com a Bayer AG (ETR: BAYN) para adquirir seu negócio Environmental Science Professional por um valor total de US$ 2,6 bilhões
A Bayer Environmental Science Professional (BESP) é uma fornecedora líder global de produtos e serviços para criar ambientes mais saudáveis, gerenciar pragas e eliminar doenças transmitidas por vetores em diversos mercados finais. O BESP possui um extenso portfólio de produtos para o manejo de pragas (como roedores, insetos-praga e plantas daninhas invasoras) de forma sustentável e responsável, inclusive para os mercados de manejo de vegetação, pastagens e pastagens, silvicultura e turfa e ornamentais. Além disso, a BESP comercializa produtos para proteção contra doenças transmitidas por vetores, como a malária, e para promover objetivos de saúde pública no mundo em desenvolvimento.
Com sede em Cary, Carolina do Norte, EUA, o BESP possui operações globais com c. 800 funcionários e c. 2.000 registros de produtos, vendidos em mais de 100 países. O BESP também possui recursos de P&D líderes de mercado, com quatro centros internacionais de P&D e mais de 200 funcionários trabalhando em inovação de produtos.
A Cinven tem relacionamentos de longa data com grandes empresas do setor industrial, particularmente na Alemanha e na região DACH, e um extenso histórico de criação de negócios com responsabilidade para todas as partes interessadas, permitindo que a Cinven identifique oportunidades atraentes e crie novas empresas independentes de sucesso.
A Environmental Science Professional é líder global na oferta de soluções ambientais para o controle de pragas, doenças e plantas daninhas em áreas não-agrícolas, como controle de vetores, manejo profissional de pragas, manejo de vegetação, silvicultura, gramados e ornamentais. Em 2021, a empresa tinha aproximadamente 800 funcionários apoiando operações e vendas em mais de 100 países. Está sediada em Cary, Carolina do Norte, EUA. A Bayer anunciou sua decisão de desinvestir o negócio em fevereiro de 2021.
Conforme Rodrigo Santos, membro do Conselho de Administração da Bayer AG e presidente da Divisão Crop Science, este desinvestimento representa um preço de compra muito atraente e nos permite focar em nosso negócio agrícola principal e na implementação bem-sucedida de nossa estratégia de crescimento da Divisão Crop Science.
De acordo com as informações divulgadas pela Bayer. a transação deverá ser concluída no segundo semestre deste ano, sujeita ao cumprimento das condições habituais de fechamento. Essa receita será utilizada para reduzir a dívida financeira líquida da Bayer.
Santos ainda salienta que, impulsionada por uma crença compartilhada em pessoas e propósitos, a Cinven permitirá que o negócio de Saúde Ambiental avance em direção à sua visão de ambientes saudáveis para todos, em todos os lugares.
As equipes do Setor Industrial e DACH da Cinven veem o BESP como uma atraente oportunidade de investimento, dado o negócio:
- Mercados finais resilientes, crescentes e diversificados, atendendo a uma demanda social crescente por controle de pragas e ambientes mais saudáveis e livres de doenças, impulsionados por padrões de vida mais altos, urbanização e mudanças climáticas;
- Posições de liderança no mercado, sustentadas por suas fortes capacidades de P&D lideradas pela ciência, proteções regulatórias e de Propriedade Intelectual (‘PI’);
- Marcas fortes com oportunidade de acelerar o crescimento orgânico através da expansão para novas geografias e novos segmentos de mercado;
- Portfólio de produtos com benefícios sociais e ambientais claros, consistentes com o foco da estratégia ESG da Cinven, incluindo produtos para melhorar os resultados de saúde pública, combater doenças transmitidas por vetores, controlar infestações de pragas e reduzir riscos de incêndios florestais;
- Relacionamentos de longa data com clientes profissionais, apoiados por suas principais capacidades de serviço técnico;
- Oportunidades significativas de crescimento por meio de investimentos adicionais em P&D e licenciamento de propriedade intelectual externa para desenvolver novos produtos sustentáveis para o manejo de pragas, incluindo tecnologias biológicas e digitais;
- Oportunidades de consolidação no setor fragmentado de manejo de pragas especializadas por meio de compra e construção de M&A; e
- Equipe de liderança internacional experiente, liderada pelo CEO Gilles Galliou, com responsabilidade por uma base global de funcionários altamente qualificados e de alto desempenho.
Pontus Pettersson, sócio da Cinven, comentou:
“A Cinven está encantada com a oportunidade de investir na Bayer Environmental Science Professional, líder global em gestão de pragas especializadas que atende a necessidades críticas da sociedade em uma ampla gama de mercados finais. A Cinven está entusiasmada em construir uma empresa independente e focada e em ampliar ainda mais o portfólio de produtos do BESP, criando soluções inovadoras e sustentáveis para seus clientes.
“Após as recentes aquisições da TK Elevator e Arxada pela Cinven, a Cinven é confirmada como um parceiro preferencial para grandes empresas europeias em alienações significativas, especialmente no setor industrial. A Bayer tem sido uma guardiã exemplar do negócio e esperamos continuar com uma estreita colaboração entre o BESP e a Bayer. ”
Anthony Cardona, sócio da Cinven, acrescentou:
“A Bayer Environmental Science Professional ocupa posições fortes em vários mercados em todo o mundo, impulsionada por suas melhores equipes científicas e regulatórias, marcas bem conceituadas e recursos de serviços técnicos líderes. A Cinven ficou impressionada com a qualidade da equipe e das operações, e essa transação deve criar oportunidades significativas em todo o negócio.
“A Cinven compartilha a ambiciosa agenda de crescimento da administração e vê o BESP como um investimento de plataforma, com escopo para crescer significativamente o negócio e ampliar seu portfólio de produtos por meio de aquisições e parcerias estratégicas.”
Gilles Galliou, CEO do BESP, acrescentou:
“Tudo o que fazemos na Environmental Science Professional é guiado por nossa visão de ambientes saudáveis para todos em todos os lugares. A Cinven compartilha claramente essa visão para nossa organização e a Cinven demonstrou que está comprometida com o sucesso a longo prazo de nossos negócios e seria um ótimo lar para nossos funcionários.
“Com o apoio e o apoio da Cinven, estou entusiasmado com a oportunidade do Environmental Science Professional se tornar ainda mais orientado para o crescimento, com foco total no avanço das inovações que atendem às necessidades exclusivas e em evolução de nossos clientes em todo o mundo.”
A Cinven é um dos principais investidores em carve-outs de empresas industriais na Europa. O investimento dos fundos Cinven no BESP, adquirido da Bayer AG, listada na Alemanha, baseia-se em sua experiência recente de conquistar o TK Elevator da thyssenkrupp AG e Arxada (anteriormente Lonza Specialty Ingredients) do Lonza Group AG.
A Cinven também é um dos investidores mais ativos e bem-sucedidos na Alemanha e em toda a região DACH. Outros investimentos recentes dos fundos Cinven na Alemanha incluem STADA, Synlab, think-cell e Viridium.
A Cinven é uma investidora responsável, focada em ESG e comprometida em manter as responsabilidades ambientais, regulatórias e de stakeholders do BESP. Sob a propriedade dos fundos Cinven, o BESP continuará sendo um importante parceiro da Bayer AG e colaborará estreitamente com a Bayer em várias áreas.
Fonte: Cinven
